2023-08-31 17:33:10 來源 : 智通財經網
久期財經訊，臺州市城市建設投資發展集團有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，簡稱“臺州城投集團”，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押可持續債券。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發行人：臺州市城市建設投資發展集團有限公司
發行人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押可持續債券
發行規則：Reg S
規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：6.0%區域
交割日：2023年9月5日
資金用途：對發行人將于2023年10月到期的中長期債券進行再融資，該債券與可持續融資框架下定義的ESPs融資和/或再融資相關
可持續債券：根據發行人的可持續融資框架，該等債券將以“可持續債券”的形式發行。
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所、澳門交易所、盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
第二方意見提供人：惠譽常青
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：東方證券(香港)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浦發銀行香港分行(B&D)、花旗集團、上銀國際、澳門國際銀行、華夏銀行香港分行、中國銀行、渣打銀行、中信銀行國際、信銀資本、興業銀行香港分行、光銀國際、格理昂證券、華僑銀行、中信建投國際
獨家可持續結構顧問：東方證券(香港)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
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